O filme começa com alguns personagens recebendo o convite para o
casamento de Edward Cullen e
Bella Swan. Chega o
dia da cerimônia, Bella casa-se com Edward e os dois vão para sua
lua de mel na ilha privada de Esme, na costa do Rio de Janeiro.
Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com
ele, ele acaba por cumprir a dele. Logo, os dois têm sua primeira
experiência sexual. No começo, Edward fica irritado consigo mesmo,
já que Bella fica coberta de hematomas. Mas depois ele concorda em
tentar de novo. Assim, ocorre o inesperado: Bella fica grávida
dele, o que todos achavam impossível, fazendo eles voltarem as
pressas para Forks. Edward
e Carlisle decidem
abortar a criança antes que esta mate Bella. Discordando da decisão
deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie Hale, que
apoia a decisão dela ter esse filho.Ao descobrir que Bella está
grávida,
Sam, líder do bando de lobos, decide destruir a "criatura",
julgando que seria um perigo para todos. Jacob não
concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria
também. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredutível e
tenta obrigar Jacob e Seth - único membro do
bando além deste a não apoiar o ataque - usando o seu domínio de
alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam
Bella e, consequentemente, o bebê. Jacob não aceita esse fato,
optando por tomar posse de sua herança sanguínea de alfa, a qual
nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor líder do que ele.
Então Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde,
por Leah. Eles
avisam aos Cullen sobre os planos de
Sam e eles se preparam para uma possível luta.Bella ficava cada vez
mais fraca, enquanto a gravidez avançava em uma velocidade anormal.
Segundo Carlisle, sua chance de sobrevivência era quase nenhuma,
porque o feto não era compatível com seu corpo. Ao saber disso,
Jacob tem um pensamento que faz com que Edward perceba que talvez o
bebê precise de sangue. Bella concorda em tomar sangue humano, que
Carlisle havia trazido do Hospital, e sente-se melhor. Mas uma
hora, logo após escolher o nome do bebê (EJ, Edward Jacob, se fosse
menino, e Renesme, originado de uma brincadeira com os nomes da mãe
de Edward Esme com a de Bella, Reneé), o bebê fratura as costelas
de Bella, partindo-a ao meio, assim como os frágeis ossos de seus
joelhos. Bella é levada por Edward, Jacob e Rosalie para uma
espécie de enfermaria que Carlisle construiu em sua casa, para
quando Bella tivesse a criança. Logo depois, porém, ao dar à luz a
criança em um parto bastante dramático, Bella fica estática na cama
e Edward injeta seu veneno no coração dela através de uma seringa e
depois, morde os principais pontos de circulação sanguínea de
Bella, transformando-a em vampira. Ao ver Reneesme, nome dado ao
bebê, Jacob acaba tendo um imprinting (tipo de amor à
primeira vista) com ela e o ataque dos lobisomens da Tribo Quileute
à pequena Renesmee é
cancelado. Após os créditos finais, há uma cena em que os Volturi
recebem uma carta dos Cullen avisando que Bella já é vampira.